Запросы клиентов, платежи и документы KYC — разобраны и прочитаны
Kerna раскладывает входящие по категориям: клиентские счета, операции и платежи, комплаенс и KYC, отчётность, запросы на консультации. Она читает выписки, платёжные поручения и кредитные договоры и готовит черновик каждого ответа, который проверяет ваша команда.
Разложено по вашим категориям
Банковская выписка
Письма, которые команды в сфере Финансы и банковское дело разбирают каждый день
Вопросы клиентов, платёжные поручения и запросы комплаенса приходят в один ящик
Выписки и платёжные поручения приходят в PDF, и кто-то перепечатывает из них цифры
В документах KYC нужно проверить имена, номера и даты, прежде чем подключение клиента сдвинется с места
Каждый ответ клиенту нужно проверить перед отправкой
Клиенты пишут на своём языке
Важно следить, куда уходят данные клиентов
Ваши входящие в сфере Финансы и банковское дело — разобраны так, как разбираете их вы
Kerna сразу даёт вам пять категорий, собранных для этой отрасли, и передаёт их на вашем языке. Переименуйте их, перепишите или добавьте свою. Ничего не закреплено и ничего не сохраняется, пока вы сами этого не захотите.
Документы в сфере Финансы и банковское дело, которые Kerna уже узнаёт
Пять типов документов с уже названными полями — первое извлечение сработает ещё до того, как вы что-либо настроите. Свои поля можно добавить сверху. Gmail выгружает в Google Sheets, Outlook — в Excel, каждый раз в новый файл.
Банковская выписка
Полей: 12Плюс по строке на каждую позицию: Описание, Дата, Номер операции, Дебет, Кредит, Остаток
Кредитный договор
Полей: 19Документ KYC или удостоверение личности
Полей: 9Отчёт по инвестициям
Полей: 12Плюс по строке на каждую позицию: Описание, Дата, Номер операции, Дебет, Кредит, Остаток
Платёжное поручение
Полей: 12Попробуйте на следующем документе из сферы Финансы и банковское дело
Начать можно бесплатно, прямо в том почтовом ящике, которым вы уже пользуетесь. Gmail выгружает в Google Sheets, Outlook — в Excel и может обработать все вложения письма за один проход.
От пришедшего письма до сделанной работы.
Выписки и поручения — по полям
Банковские выписки с отдельной строкой на каждую операцию, платёжные поручения, кредитные договоры, отчёты по инвестициям и документы KYC — с уже названными полями. Gmail выгружает в Google Sheets, Outlook — в Excel.
Черновики на проверку — Kerna ничего не отправляет
Kerna готовит черновик ответа с учётом всей переписки. Человек проверяет его и отправляет; Kerna письма не отправляет.
Номера убираются из текста письма
В тексте письма Kerna заменяет номера платёжных карт, номера IBAN и некоторые национальные идентификационные номера до того, как текст попадёт к провайдеру ИИ. Документы, которые читаются функцией «Вложения», такой замене не подвергаются, чтобы из них можно было извлечь номера счетов.
Один человек на каждое письмо (Outlook)
В общем почтовом ящике Outlook все участники вашей команды Kerna видят, кто занимается каждым письмом, на каком оно этапе и когда коллега уже отвечает. Тарифы Business и Enterprise.
Ваши самые частые письма в сфере Финансы и банковское дело — черновик по короткому брифу
Десять готовых тем из дополнения — на любом из 45 языков и в выбранном вами тоне. Вы читаете каждый черновик перед отправкой.
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли Kerna для регулируемых финансовых коммуникаций?
Kerna готовит черновики; ваша команда, как и раньше, проверяет и отправляет их. Kerna не заявляет о соответствии финансовым нормам, таким как MiFID II или FINRA, — эти вопросы решает ваш комплаенс-офицер.
Куда уходят данные клиентов?
Kerna действует только тогда, когда кто-то использует функцию, и никогда не сканирует почтовый ящик в фоновом режиме. Текст, который нужен функции, передаётся в OpenAI на условиях нулевого хранения данных (Zero Data Retention), а Kerna не записывает содержимое писем в свои базы данных, журналы или резервные копии. Серверы Kerna находятся в Бельгии, а данные аккаунтов хранятся в Варшаве; OpenAI может обрабатывать данные в США на основании стандартных договорных положений (SCC). Подробности — на странице «Доверие» и в соглашении об обработке данных (DPA).
Подключается ли Kerna к нашим основным системам?
Напрямую — нет. Kerna работает внутри Gmail и Outlook. Извлечённые поля выгружаются в Google Sheets из Gmail или в Excel из Outlook, а в Outlook функция «Отправить в…» передаёт проверенную форму в Make, Zapier или Power Automate, где её подхватывает ваша автоматизация.
Могут ли команды из разных офисов работать с одним почтовым ящиком?
В Outlook, на тарифах Business и Enterprise. Kerna показывает, кто занимается каждым письмом и какой у него статус, и помечает беседу, когда коллега начал отвечать. Она хранит статус, но никогда — само письмо.
Начните с того, что сегодня лежит у вас во входящих
Установка и пробный период бесплатны. Банковская карта не требуется.