Richieste dei clienti, pagamenti e documenti KYC: smistati e letti
Kerna smista la posta tra conti dei clienti, operazioni e pagamenti, conformità e KYC, reportistica e richieste di consulenza, legge estratti conto, disposizioni di pagamento e contratti di finanziamento, e prepara la bozza di ogni risposta da far controllare al tuo team.
Smistate nelle tue categorie
Estratto conto
Le email che i team del settore Finanza e banche smaltiscono ogni giorno
Domande dei clienti, disposizioni di pagamento e richieste di conformità arrivano in un’unica casella
Estratti conto e disposizioni di pagamento arrivano in PDF le cui cifre qualcuno ricopia a mano
Nei documenti KYC bisogna controllare nomi, numeri e date prima che l’onboarding possa andare avanti
Ogni risposta a un cliente va rivista prima di partire
I clienti scrivono nella loro lingua
I dati dei clienti richiedono attenzione a dove vanno a finire
La tua posta del settore Finanza e banche, ordinata come la ordini tu
Kerna ti propone cinque categorie pensate per questo settore e te le consegna nella tua lingua. Rinominale, riscrivile o aggiungine una tua. Niente è definitivo e niente viene salvato finché non lo decidi tu.
Finanza e banche: i documenti che Kerna riconosce già
Cinque tipi di documento con i campi già definiti: la prima estrazione funziona prima ancora che tu configuri qualcosa. Poi aggiungi i tuoi campi. Gmail esporta in Google Sheets, Outlook in Excel, ogni volta un file nuovo.
Estratto conto
12 campiPiù una riga per ogni voce: Descrizione, Data, Riferimento, Addebito, Accredito, Saldo
Contratto di finanziamento
19 campiDocumento KYC o d’identità
9 campiRendiconto degli investimenti
12 campiPiù una riga per ogni voce: Descrizione, Data, Riferimento, Addebito, Accredito, Saldo
Disposizione di pagamento
12 campiProvalo sul prossimo documento del settore Finanza e banche che ricevi
Si inizia gratis, nella casella che già usi. Gmail esporta in Google Sheets, Outlook esporta in Excel e puoi elaborare tutti gli allegati di un messaggio in un solo passaggio.
Dall’email che arriva al lavoro fatto.
Estratti conto e disposizioni, campo per campo
Estratti conto con una riga per ogni operazione, disposizioni di pagamento, contratti di finanziamento, rendiconti degli investimenti e documenti KYC, con i campi già definiti. Gmail esporta in Google Sheets, Outlook in Excel.
Bozze da rivedere, mai inviate da Kerna
Kerna prepara la bozza della risposta partendo da tutta la conversazione. Una persona la rivede e la invia; Kerna non invia email.
Numeri tenuti fuori dal testo dell’email
Nel testo dell’email, Kerna sostituisce i numeri di carta, gli IBAN e alcuni numeri di identificazione nazionali prima che il testo raggiunga il fornitore di IA. I documenti letti con la funzionalità Allegati non vengono oscurati, così se ne possono estrarre i numeri di conto.
Una persona per ogni email (Outlook)
In una cassetta postale condivisa di Outlook, tutti i membri del tuo team Kerna vedono chi gestisce ogni email, a che punto è e quando un collega sta già rispondendo. Piani Business ed Enterprise.
Le email del settore Finanza e banche che invii più spesso, preparate in bozza da un breve brief
Dieci temi di partenza dall’add-on, in una qualsiasi delle 45 lingue e con il tono che scegli. Leggi ogni bozza prima che parta.
Domande frequenti
Kerna va bene per le comunicazioni finanziarie regolamentate?
Kerna prepara le bozze; il tuo team le rivede e le invia, come prima. Kerna non dichiara la conformità a normative finanziarie come MiFID II o FINRA, e queste domande spettano al tuo responsabile della compliance.
Dove vanno i dati dei clienti?
Kerna agisce solo quando qualcuno usa una funzionalità e non analizza mai la casella di posta in background. Il testo che serve a una funzionalità va a OpenAI con condizioni di conservazione zero dei dati (Zero Data Retention), e Kerna non scrive il contenuto delle email nei propri database, log o backup. I server di Kerna sono in Belgio e i dati dell’account sono archiviati a Varsavia; OpenAI può trattare dati negli Stati Uniti in base alle Clausole Contrattuali Standard. I dettagli sono nella pagina Fiducia e nel DPA.
Kerna si collega ai nostri sistemi centrali?
Non direttamente. Kerna funziona dentro Gmail e Outlook. I campi estratti si esportano in Google Sheets da Gmail o in Excel da Outlook e, in Outlook, Invia a… passa un modulo controllato a Make, Zapier o Power Automate, dove la tua automazione lo prende in carico.
Team in sedi diverse possono lavorare sulla stessa cassetta postale?
In Outlook, con i piani Business ed Enterprise. Kerna mostra chi ha in carico ogni email e il suo stato, e segnala una conversazione quando un collega ha iniziato a rispondere. Conserva lo stato, mai l’email.
Parti da quello che c’è oggi nella tua casella di posta
Installazione e prova gratuite. Non è richiesta alcuna carta di credito.